ETC Uitgelicht: WisdomTree Broad Commodities ETC (GB00B15KY989)
- Direct toegang tot wereldwijde beurzen (3.000.000+ instrumenten)
- Hoge rente op je niet-belegde cash (D-rekening)
- Nederlandstalige ondersteuning & betrouwbare licenties
Wat is WisdomTree Broad Commodities ETC (GB00B15KY989)?
De WisdomTree Broad Commodities ETC is een Exchange Traded Commodity (ETC) die beleggers een brede toegang biedt tot de grondstoffenmarkt.
Een ETC verschilt op juridisch vlak van een traditionele ETF: waar een UCITS-ETF verplicht is om sterke spreiding aan te houden over meerdere activa (zoals aandelen of obligaties), is een ETC een schuldinstrument dat specifiek is ontworpen om grondstoffen en futurescontracten te volgen.
WisdomTree Broad Commodities ETC werd opgericht in 2006 en volgt de Bloomberg Commodity Index. (BCOM).
Dit is een gevestigde en sterk gediversifieerde index die al sinds 1998 de prijsontwikkeling van futurescontracten op fysieke grondstoffen meet.
De index omvat momenteel ruim 20 verschillende grondstoffen, verdeeld over 6 hoofdsectoren:
- Energie: Ruwe olie, aardgas
- Edelmetalen: Goud, zilver
- Industriële metalen: Koper, aluminium, zink
- Landbouw (Softs): Suiker, koffie, katoen
- Granen: Soja, tarwe, maïs
- Veehouderij: Levend vee
Erg divers dus! Om een evenwichtige spreiding te garanderen, hanteert de index strikte wegingsregels:
- Geen enkele afzonderlijke grondstof mag meer dan 15% van de index uitmaken.
- Geen enkele grondstof inclusief afgeleiden mag meer dan 25% wegen.
- Geen enkele sector mag meer dan 33% van de totale index beslaan.
Rendement & Karakteristieken
Omdat grondstoffen geen bedrijfswinsten of dividenden genereren, keert een grondstoffen-ETC geen dividend uit. Het rendement wordt uitsluitend bepaald door de prijsschommelingen van de onderliggende futurescontracten en het effect van het doorrollen van deze contracten (roll yield).
Let op: Grondstoffen kennen een unieke dynamiek en hebben geen landenallocatie zoals aandelen. Ze dienen binnen een portefeuille voornamelijk als afdekking tegen inflatie en voor strategische diversificatie.
WisdomTree Broad Commodities ETC data
Naam | WisdomTree Broad Commodities ETC |
ISIN nummer | GB00B15KY989 |
Ticker | AIGCP (Euronext Paris) / OD7V (Xetra) |
Index | Bloomberg Commodity Index Total Return (BCOM TR) |
Strategie | Passief (Futures Rolling / Buy & Hold) |
Beurs | Euronext Parijs (ook Xetra & LSE) |
Grootte fonds (AUM) | ~€420 – €450 miljoen (~$470M – $500M) |
Jaarlijkse lopende kosten (TER) | 0,49% per jaar |
Financiële transactiebelasting | Afhankelijk van broker / beurs (bijv. DEGIRO-tarief) |
Huidige waarde | €15,10 |
Waarde 5 jaar geleden | €10,40 |
Hoogtepunt 5 jaar | €15,50 |
Laagtepunt 5 jaar | €10,80 |
Gemiddeld winstpercentage per jaar (5 jr) | ~7,8% per jaar (~44% totaal over 5 jaar) |
Gemiddeld dividend per stuk per jaar | – (geen uitkering) |
Dividend yield | 0,00% |
Investeren in WisdomTree Broad Commodities ETC
Bij dividendaandelen of uitkerende ETF’s bereken je het rendement vaak op basis van herbelegde dividenden om te profiteren van samengesteld rendement. Bij de WisdomTree Broad Commodities ETC is dat niet van toepassing: de ETC keert geen dividend uit en genereert geen bedrijfswinst.
Het rendement wordt uitsluitend bepaald door de prijsontwikkeling van de onderliggende grondstoffen-futures contracten. Over de afgelopen vijf jaar heeft deze ETC een mooi totaalrendement behaald van ruim 40% (gemiddeld circa 7,8% per jaar).
Houd er wel rekening mee dat grondstoffen sterk cyclisch en beweeglijk zijn; sterke stijgingen op de kortere termijn zijn vaak het gevolg van tijdelijke markttekorten of inflatiegolven, en garantie op een gestage stijging op de lange termijn is er niet.
Eindoordeel WisdomTree Broad Commodities ETC (GB00B15KY989)
De WisdomTree Broad Commodities ETC is een interessante optie voor wie op zoek is naar brede diversificatie.
Met deze ETC stel je je portefeuille in één klap bloot aan een gevarieerde mand grondstoffen, waaronder energie (olie en gas), edelmetalen, industriële metalen en agrarische producten zoals tarwe, koffie, soja, suiker en veehouderij.
Hoewel het fossiele brandstoffensegment (olie en gas) op de lange termijn onder druk kan komen te staan door de energietransitie en geopolitieke verschuivingen, spelen deze grondstoffen op de korte tot middellange termijn nog altijd een cruciale rol in de wereldeconomie.
Niet alleen neemt de waarde sterk toe jaar na jaar, je stelt er je portfolio ook bloot mee aan allerlei interessante grondstoffen zoals tarwe, edelmetalen, koffie, soja, suiker, olie en gas.
Nu, persoonlijk denk ik niet dat olie en gas nog zo prominent en belangrijk zullen blijven in de 21ste eeuw als ze in het verleden waren, want de kans dat er synthetische varianten worden ontwikkeld is groot.
En al zeker door zaken zoals boycots tegen Russisch gas, wat deze evolutie alleen nog maar zal versnellen.
Dat gezegd zijnde kan het niet ontkend worden dat op dit moment deze grondstoffen nog erg waardevol zijn, en dat je met erin te investeren een wijze beslissing neemt.
De andere grondstoffen zijn ook gewild en nodig in meerdere industrieën.
Persoonlijk beleg ik in goud op andere manieren, maar profiteren van de stijgende prijzen van tarwe, vlees (van het vee), soja, suiker en dergelijke is zeker aantrekkelijk.
Op het vlak van passief inkomen verdienen is deze ETC niets waard, maar qua diversificatie en mogelijke winst is het een prima optie.
Ik ben toevallig op deze ETC gestoten bij mijn onderzoek naar goede kandidaten voor deze serie, en ik moet zeggen dat ik erg tevreden ben over deze ontdekking.
Zelf heb ik er gelijk in belegd, want mijn portfolio diverser maken (tegenover de sterke aanwezigheid van ETFs, vastgoed en cryptocurrency) is een van mijn overkoepelende beleggingsdoelen.
Kortom, WisdomTree Broad Commodities ETC is een aanrader, en als je hier zelf ook in wil investeren, kan je dat snel en eenvoudig doen via Freedom24.
- Direct toegang tot wereldwijde beurzen (3.000.000+ instrumenten)
- Hoge rente op je niet-belegde cash (D-rekening)
- Nederlandstalige ondersteuning & betrouwbare licenties
